华夏航空拟发行7.9亿元可转债 将用于购买两架A320系列飞机

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我们的见习记者徐玉雄

10月13日晚，华夏航空空公司发布了可转换公司债券招股说明书。本次可转债募集资金总额为7.9亿元，期限为6年，自2019年10月16日至2025年10月16日。第一年的票面利率为0.50%，第二年为0.80%

公司表示，扣除发行费用后，所有募集资金均用于购买两架a320系列飞机，以增加公司的运力，满足公司业务快速发展和经营管理的需要。根据说明，购买两架a320系列飞机的总投资为13.5亿元。值得注意的是，今年8月16日，重庆武山机场的首航由华夏航空空.公司的a320客机运载

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，公开发行可转换公司债券应予以担保，但最近一期期末经审计净资产不低于15亿元人民币的公司除外。数据显示，截至2018年6月30日，华夏航空空经审计归属于母公司的股东权益为人民币19.98亿元，不低于人民币15亿元。同时，截至2018年底，华夏航空空公司审计了归属于母公司的股东权益。根据东方金城发布的评级报告，华夏航空空有限公司的主要信用评级为aa-，该可转换公司债券的信用评级为aa-，评级前景稳定。

根据半年度报告数据，截至上半年末，华夏航空空公司共有148条航线，144条国内航线和115个通航城市；有4条国际支线路线和3个国际目的地城市。该公司有136条单独航线，占公司航线的92%。该公司的地区目的地占国内所有地区机场的43%。上半年，华夏航空空实现营业收入24.78亿元，同比增长22.22%，实现净利润1.41亿元，同比增长15.39%，公司业绩呈现良好增长态势。

据报道，由于空支线航空的运营特点，华夏航空空公司在运营支线航线时，与当地政府、支线机场等机构签订了运力购买协议，购买航班的运力。机构客户与华夏航空空公司签订相关合同，明确每次航班的总运力价格；在每个结算期结束时，华夏航空空公司会对机构客户进行检查。如果实际售票收入低于机构客户当期购买的总容量，机构客户将差额支付给华夏airlines空；如果当期实际机票销售收入高于机构客户的总购买能力，华夏航空空公司将把超额收入支付给机构客户。

根据招股书，华夏航空空的大部分航线都是通过上述模式进行的。2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，机构客户能力购买业务收入占主营业务收入的比例分别为35.68%、38.50%和36.23%。

(编辑上官门罗)