药明康德拟向专业投资者发行美元可转债

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我们的记者曹维新见习记者李亚男

9月3日晚，无锡药明康德宣布，公司打算进行国际发行，只向专业投资者发行可转换为公司h股的美元可转换债券。公司打算将本次发行募集的资金用于并购、业务拓展、营运资本和一般公司用途。

至于专业投资者的定义，无锡药业表示，除《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章及《证券及期货条例》(香港法例第571章)及相关规例所界定的专业投资者外，债券不会在香港向公众发售，亦不会存放于本公司的关连人士处。

到目前为止，此次发行的金额、条款和条件尚未确定。本次发行条款实施后，公司将与高盛(亚洲)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、摩根大通证券股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司的联席首席经理以及普银国际金融有限公司的副经理签订认购协议..

应该注意的是，根据美国证券法的规定，本次发行涉及的债券只能通过离岸交易在美国境外出售、出售和结算。

关于随后的债券上市问题，无锡药业表示，公司将正式向香港联合交易所有限公司申请批准债券在香港证券交易所上市交易，同时也将向香港证券交易所申请批准通过行使债券转换权发行的h股在香港证券交易所上市交易。债券在香港证券交易所上市不被视为公司或债券的商业优势和劣势或信用质量的指标。

(编辑孙倩)