科创板｜传音控股网下发行获配逾5000万股 网上发行中签率0.054%

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9月23日，深圳川银控股有限公司(以下简称川银控股，股票代码688036)申请在科技板块上市，公布首次公开发行股票的首次配售结果和网上中标结果。公告显示，该网络下发行的有效认购数量为213.728亿股，分配数量为5476.9114万股；网上彩票共有4239.4万个号码，网上发行的最终中奖率为0.05418510%。

本期的离线订阅已于2019年9月19日(T日)完成。经核实，本次发行公告披露的259名线下投资者管理的2903个有效报价配售对象全部为线下购买，其中线下购买213.728亿股，配售5476.9114万股。

网下初步配售结果如下:

其中，剩余109股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则，配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦健康灵活配置混合证券投资基金。

保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)计划于2019年9月24日(t+3)上午进行本次线下配售抽签，将于2019年进行。9月25日(t+4)，深圳传音在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露:

此外，川银控股还在公告中披露了网上彩票的结果，共有42，394个中奖号码，每个中奖号码只能认购川银控股500股。

2019年9月20日上午(t+1)，川银控股和中信证券共同举办了深圳川银控股有限公司网上首次公开发行的抽奖仪式..

获胜结果如下:

川银控股和中信证券同意本次发行的股票数量为8000万股，初始战略配售数量为1200万股，占本次发行股票数量的15%。

本次发行价格为每股35.15元人民币，本次发行最终战略配售数量为4033886股，占本次发行的5.04%。初始战略配售数量与最终战略配售数量之差为7，966，114股，这些股票将返回到线下发行。

战略配售调整后，线下在线回调机制启动前，线下发行数量调整为62，366，114股，占扣除最终战略配售后发行数量的82.10%；网上发行的股票数量为1360万股，占扣除最终战略配售后发行数量的17.90%。线下和线上发行的最终总数为本次发行的总数减去最终战略布局，线下和线上发行的最终数量根据回调情况确定。

由于初始有效网上认购倍数约为2876.44倍，高于100倍，川银控股和中信证券决定启动回调机制，759.7万股(四舍五入至500股的整数倍)从线下回调至网上。回调机制启动后，网下发行最终数量为5476.9114万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.10%；最终网上发行的股票数量为2119.7万股，占扣除最终战略配售后发行数量的27.90%。回调机制启动后，在线分销的最终成功率为0.05418510%。(小狐狸)