突然暴增超1000亿！私募证券基金大爆发 这些机构火了！

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10月份，股市波动，但私募证券有所回升。

风数据显示，10月份三大股指表现平平，上证综指仅上涨0.82%，深成指上涨2%，创业板指数上涨2.69%。

然而，中国科学技术基金会11月12日发布的最新私募股权基金登记备案月报显示，10月份私募股权基金的存在规模增加了近3000亿元，达到13.69万亿元。其中，私募股权投资基金规模达到2.47万亿元，比上个月增长1142.01亿元，环比增长4.85%，增幅居各类私募股权基金之首。

与此同时，10月份私募股权和风险投资基金的管理规模增加了近2500亿元，与9月份相比也有大幅增长。

私募股权基金超过8万只

规模增加了近3000亿

截至2019年10月底，在该协会注册的私人基金经理人数从上月的24，404人增加了5人，比上个月增加了0.02%。然而，与9月份增加的31户相比，新增加的家庭数量明显减少。

尽管新的私募数量有所减少，但仍在记录中的私募基金的数量和规模却大幅增加。截至10月底，私募股权基金的数量首次超过8万只，达到8.065万只，较上月增加930只，较上月增长1.17%。

管理规模迎来了一轮久违的飙升，较上月增长2986.42亿元，较上月增长2.23%，达到13.69万亿元。

这是今年以来私人基金管理规模的月度增量第二次超过2000亿元，仅次于3月份的5000多亿元。

在私募机构、私募基金和管理规模不断扩大的同时，私募机构的从业人员却在不断减少。数据显示，10月份，私募机构拥有员工237，500人，比上个月减少399人，比上个月减少0.17%。

此外，据该协会披露，10月份共有567名私募基金经理被新列入非正常机构名单，截至10月底，共有6576名私募基金经理被列入非正常机构名单并公开。

证券私募开始升温

规模增加了1000多亿

值得注意的是，虽然a股在10月份仍呈现波动趋势，但私募证券明显有所回升。与9月份的下降趋势相反，与上月相比，基金经理的数量和规模都有所增加。

数据显示，与上月相比，私募股权投资基金管理公司的数量增加了1家，达到8855家，基金数量增加了597家，达到40615家。基金规模达到2.47万亿元，比上个月增加1142.01亿元，比上个月增长4.85%。9月份，私募股权投资基金经理人数减少5人，基金规模减少40亿元。

私募股权和风险投资基金的管理规模也大幅增加。其中，28222只私募股权基金规模为8.53万亿元，比上个月增长2120.16亿元，比上个月增长2.55%；7623只风险投资基金规模为1.09万亿元，比上个月增长373.24亿元，比上个月增长3.53%。9月份，私募股权基金和风险投资基金的规模仅分别增加了239.71亿元和94.91亿元。

截至10月底，共有14，809家私人股本和风险投资机构，比上个月增加了7家，与9月份增加的37家相比大幅下降。

其他私募股权投资基金的情况继续低迷。经理人数继续减少3人，至735人，基金人数减少30人，至4186人，基金规模减少648.97亿元，至1.6万亿元；私募基金经理人数保持在5人，基金人数保持在4人，基金规模减少236.01万元，至4.49亿元。

在头10个月，私人股本基金的规模增加了近1万亿英镑

经历了前几年的持续增长后，今年私募行业开始进入调整和洗牌阶段。

截至2018年底，私人基金经理的人数为24，448人，截至2019年10月底，这一数字降至24，404人，减少了44人。

尽管管理人员的数量有所减少，但注册私募股权基金的数量和管理规模却有所增加。

今年前10个月，私募股权基金的数量从2018年底的74，642只增加到80，650只，总共增加了6，008只；管理资金规模也从12.70万亿元增加到13.69万亿元，增长近1万亿元。

就目前情况而言，可以预见，今年私募基金经理的数量将不再延续2018年底2002年股票机构数量增加的盛况；然而，已备案的私募股权基金的数量和规模预计将与去年持平。截至2018年底，存续的私募股权基金数量环比增加8224只，管理规模环比增加1.21万亿元。

10月份新增了两笔数百亿美元的私募

就规模而言，10月份管理规模超过1亿元人民币的私募基金管理公司数量有所增加。

10月，新增管理规模超过50亿元人民币的大型私募15家。其中，规模在50亿至100亿元的定向增发新梯队有2至260个，规模在50亿至100亿元的定向增发新梯队有13至289个。

20亿元至50亿元的中型私募增加27宗至723宗，1亿元至20亿元的小型私募增加76宗至6606宗。

然而，从5000万元人民币到1亿元人民币的小额私募数量减少了5个至2355个。

截至2019年10月底，管理规模的私募基金管理公司有21311家，平均管理规模为6.43亿元，比上个月增加1200万元。

在最初的10个月里，数百亿的私募平均收入是24%

今年，结构性市场形势给了机构投资者一个赚钱的好机会。今年前10个月，战略私募的平均表现超过上证综指24.07%。

根据私募网络数据，在统计的7073只股票策略私募产品中，收入中位数为20.15%；90%的产品获得了正回报。同期，宏观策略私募平均利润为12.62%，管理期货平均利润为12.12%，事件驱动策略平均利润为14.57%，固定收益策略平均利润为6.05%，复合策略平均利润为16.35%。

私募策略整体表现一般，但大规模私募仍显示出相当的实力。在头10个月，规模为100亿英镑的私募获得了正回报，表现最好的获得了57.23%的回报。然而，也有三种股票策略，即100亿元的私募，未能超过上证综指。根据私募网络的数据，今年前10个月，2500亿次有业绩统计的私募平均收益率为24.33%，其中8次代表产品收益率超过30%；1700亿元的私募基金表现优于上证综指，其中潘静投资、林静投资、少棋派投资、淡水泉和高邑资产表现突出。

量化定向增发表现突出。在收益排名前100亿的私募中，如魔术广场量化、刘明投资、凌俊投资等量化私募位列其中，前10个月的收益均在25%以上。

然而，数百亿次私募的表现自始至终都大相径庭，今年有9次私募的收益率不到20%；在股票策略中，排名最低的100亿私募收入是8.15%，表现不佳指数。

在私人投资者眼中，数百亿的私募股权收益相对稳定，主要是由于a股市场的结构性市场。前十个月，上海证券交易所指数上涨18.62%，创业板指数上涨33.65%。医药、消费和科技等行业表现强劲。在这个市场上，100亿的定向增发以稳定的风格和强调基本面选股发挥了稳定的作用，交出了令人满意的成绩单。

在发行方面，今年公开发行市场的火爆也使得许多中小私募面临发行压力。“从过去10个月的表现来看，最好的股票公开发行已经达到90%以上。尽管今年我们的表现超过了市场，但与许多公开发行相比仍有很大差距。受此因素影响，我们今年的产品发行难度更大。”上海一位中型私募股权市场人士表示。

此外，由于去年a股市场低迷，私募产品收入为负。尽管许多私募今年已经“上缴”，但许多“不附带条件”的投资者选择了赎回和获利回吐，这给许多私募赎回带来了巨大压力。虽然今年的业绩排名不错，但整体规模并没有增加。