“白名单”退场了 新能源车市风云激荡

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□张睿

一个完全竞争的市场可以为动力电池行业的改善和优化提供更丰富的授权。随着市场的充分自由竞争，资源将进一步向优质企业集中，这将有助于新能源汽车市场实现“到2020年形成产销量400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业”的战略目标。

被业界称为“白名单”的《汽车动力电池行业标准条件》(以下简称“标准条件”)在工业和信息化部的通知下退出历史舞台后，国外动力电池制造商不再有任何进入中国的门槛，国内新能源汽车市场必将迎来一个意想不到的变化。

为了引导行业优化重组，为不成熟时期的动力电池生产提供必要的政策支持，工业和信息化部于2015年发布了《标准条件》，要求动力电池企业通过《汽车动力电池生产企业管理系统》进行网上申报，新能源汽车只有配备了“白名单”中的动力电池，才能进入国家发改委发布的《新能源汽车推广应用推荐目录》。随后，工业和信息化部发布了四批符合“标准条件”的企业目录，共有57家企业入围。迄今为止，中国动力电池企业已经进入“白名单”时代。

四年来，宁德时报、比亚迪、郭萱高科技等一批国内优质动力电池企业迅速崛起。前十大企业占国内市场的80%以上。动力电池行业的市场自清功能不断释放，动力电池行业的结构越来越紧凑和优化。未进入“白名单”的动力电池制造商，如李安东天一、时代SAIC、鑫王达等，也以自己的高品质产品实现了批量安装，已跻身中国动力电池装机总量前十名。市场中适者生存使得“白名单”名存实亡。

现在，废除“白名单”相当于完全拆除了家用动力电池的保护墙。由于全球动力电池出货量主要集中在中国、日本和韩国，日本和韩国的动力电池企业将成为取消“白名单”的受益者。事实上，由lg Chem、三星sdi、sk集团、松下和aesc组成的全球动力锂电池行业前五大阵营都已在中国落户。松下在大连投资500亿日元的锂电池企业扩建后产能为9 GWh，可满足36万辆电动汽车的需求；随着特斯拉落户上海，作为后者的长期合作伙伴，松下正准备与特斯拉合作在中国建厂；Lg将投资20亿美元在南京建设一个动力电池项目，该项目将于10月份大规模生产。

日本和韩国企业的密集存在意味着它们将与中国的动力电池制造商展开肉搏战。本地企业可能会在竞争对手的推动下失去部分股票市场，在增量市场上竞争将变得更加困难。然而，从长远来看，一个完全竞争的市场将为动力电池行业的改善和优化提供更丰富的授权。一方面，日韩动力电池凭借技术比较优势和激烈的攻势，必然会迫使国内优势企业在技术、产品和渠道上进行更大的创新，提高整体竞争力；另一方面，随着市场的充分自由竞争，资源必将进一步向高质量企业集中，这有利于实现“到2020年形成产销规模400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业”的战略目标。

动力电池行业的全面竞争所产生的红利效应将不可避免地影响新能源汽车的整车市场水平。以前受“白名单”和新能源补贴的限制，国内新能源汽车企业可以选择的电池系列品牌较少，整车生产能力和性能受到很大制约。动力电池市场完全开放后，新能源汽车企业将有更多的技术路线可供选择，有更多的对象可供选择，从而形成更好的零部件匹配。此外，汽车企业可以有效避免动力电池价格、生产能力和性能的干扰，推出功能更稳定、客户粘性更强的汽车产品。此外，放开动力电池市场的“鲶鱼效应”将加速国内汽车产业的升级进程。

在“白名单”取消的同时，国内动力电池企业也面临着新能源汽车补贴下降带来的直接考验。他们自然会寻找守城和攻城的策略。对于整车制造商来说，降低补贴衰退压力的一个重要选择是要求上游动力电池供应商降低价格。因此，未来动力电池企业的竞争很大程度上是成本竞争。目前，动力电池系统占国产汽车成本的比例仍高达40%。根据瑞银的统计分析报告，松下、lg化学和三星sdi的电池生产成本约为0.11-0.13美元/瓦时，而宁德时代和比亚迪的电池成本为0.15美元/WHr。因此，通过技术创新和产业联盟降低成本，形成价格优势，是国内动力电池企业必须首先取胜的战略制高点。

抢占服务高地也可以成为当地动力电池企业迎接对手的重要途径。不说别的，随着电动汽车销量的大幅上升，动力电池的回收压力将会越来越大。据中国汽车技术研究中心预测，到2025年，国内动力电池年报废量可能达到35万吨，根据《新能源汽车动力电池回收追溯管理暂行规定》，汽车企业承担动力电池回收的主要责任。如果动力电池企业能够在电池回收方面与汽车制造商有效合作，进而在盈利模式上形成一个紧密的利益共同体，不仅会对现有客户形成强大的粘性，还会在拓展新客户方面占据上风。

由于“白名单”取消后行业的进一步清理，国内许多动力电池企业势必要换道转型。一方面，越来越多的外资和合资新能源汽车的涌入，为动力电池企业创造了更大的合作空间，许多本土汽车制造商也在有意识地调整原有的单一供应商模式，以增强自己在产业链中的话语权。当地电池公司可以借此机会从质量、成本、技术和安全等多维角度细分市场，形成独特的服务路径和客户粘性。另一方面，市场份额相对较低的本土动力电池企业在选择与国内外龙头企业的战略合作时，可以考虑将竞争重点转移到电动自行车、电动船舶、城市轨道交通和无人驾驶飞行器上，进而创造并锁定新的竞争地位。

(作者是中国市场学会理事和经济学教授)