保险机构认购热情很高 浦发银行完成300亿元永续债簿记定价

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记者简言编辑陈郁

记者昨日获悉，上海浦东发展银行10日在银行间债券市场完成了300亿元非定期资本债券(以下简称“永久债券”)的记账定价。据报道，本期票面利率为4.73%，与5年期国债的息差为172个基点。此次发行的认购倍数超过了两次，其中保险公司热情高涨，最终获得了26%。

上海浦东发展银行是首批试点发行永久债券的三家股份制银行之一。此前，民生银行和华夏银行分别成功发行了400亿元人民币的永久债券。民生银行永久债券认购1.82倍，华夏银行认购2.06倍。两者的利率都是4.85%。

上海浦东发展银行本次债券募集的资金将全部纳入上海浦东发展银行其他一级资本，资本充足率提高近0.6个百分点。这将有助于上海浦东发展银行进一步巩固资本实力，优化资本结构，增强抵御风险的能力。在此基础上，我们将进一步扩大信贷供应量，增强服务实体经济的能力。截至2019年3月31日，上海浦东发展银行一级资本充足率为10.40%，核心一级资本充足率为9.72%，均高于监管要求。

据上海浦东发展银行相关负责人介绍，此次发行的境内投资者包括政策性银行、国有银行、股份制银行、农村商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类机构，境外投资者包括境外主权机构、券商、资产管理公司等。

保险机构对这个问题很感兴趣。在此次发行中，保险公司最终获得近80亿元人民币的配股，占总发行规模的26%。

中国保监会今年1月发布了一份文件，允许保险机构投资合格的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。民生银行董事长齐宏早些时候表示，永久债券在保险机构中非常受欢迎。

上海浦东发展银行表示，此次发行也在扩大海外投资者方面取得了突破。为进一步拓展发行永久债券的投资渠道，上海浦东发展银行此前在海外举办了非交易性集中路演和一对一路演。最终，此次发行吸引了海外主权机构、证券公司、资产管理公司等机构通过“债券通”(Bond Pass)和cibm等渠道参与。