中泰证券A股IPO过会

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⊙王主编

12月19日，中国证监会审计委员会宣布中泰证券有限责任公司已成功申请首次上市。在三年多来首次提交招股说明书后，中泰证券终于通过了a股ipo的关键级别。

根据中泰证券最新招股说明书(申报稿)，公司计划发行不超过20.91亿股新股(a股)，发行后不超过公司总股本的25%，公司现有股东不公开发行股票。

扣除发行费用后，本次ipo募集的资金全部用于补充资本、增加公司营运资本、扩大业务规模、优化业务结构、提高公司市场竞争力和抗风险能力。在具体方向上，主要用于增加对资本中介和资本业务的投入，促进证券经纪和投资银行业务转型升级，支持子公司业务发展，加强风险控制合规能力和信息技术系统建设。

中泰证券前身为齐鲁证券，自2001年成立以来，经历了多次增资扩股和股权转让。根据公开信息，截至招股说明书(声明书)签署日，莱钢集团持有中泰证券45.91%的股份，为控股股东。山钢集团通过其全资子公司济钢集团持有莱钢集团80.52%的股权和中泰证券5.6081%的股权。山东SASAC持有上钢集团70%的股份，因此中泰证券的实际控制人是山东SASAC。

中泰证券披露的财务数据显示，今年前三季度，公司实现营业收入73.2亿元，同比增长39.89%，净利润19.07亿元，同比增长102.31%。然而，就过去三年的表现而言，中泰证券也经历了净利润因证券业整体景气循环而萎缩的情况。

目前，经纪业务仍是中泰证券的主要收入来源。2018年，公司经纪业务收入19.13亿元，占公司总营业收入的27.24%，营业利润3.1亿元，占公司总营业利润的21.78%。

同时，中泰证券的经纪业务主要依靠其在山东省的区域竞争优势。根据山东证监局和青岛证监局发布的数据，截至2018年12月31日，中泰证券在山东省拥有131个证券营业部，占山东省证券营业部总数的23.19%，占中国中泰证券营业部总数的46.13%。2016年、2017年和2018年，来自山东省营业网点的证券经纪业务净手续费及佣金收入分别为21.52亿元、15.19亿元和10.76亿元，分别占中国证券经纪业务净手续费及佣金收入的76.37%、74.30%和73.78%。