科创板｜金山办公净募集资金44.59亿元 发行费用1.72元

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11月13日，据报道，申请在上海证券交易所科技板块上市的北京金山办公软件有限公司(以下简称金山办公室，股票代码688111)在招股说明书中披露了募集资金情况。根据招股说明书，公司通过发行新股募集资金46.32亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为44.59亿元。

在发行费用方面，金山办公室在招股说明书中披露了1.724573亿元，其中赞助和承销费用为1.50318亿元(不含增值税)；审计费和验资费为943.4万元(不含增值税)；律师费707.55万元(不含增值税)；法定信息披露费为500万元(不含增值税)；发行费及其他费用为629，200元(不含增值税)。

金山办公室在招股说明书中披露的募集资金将用于投资wps办公软件的研发和升级方向，包括wps办公软件客户端增强和优化项目以及wps办公软件安全性和可靠性增强和优化项目；人工智能基础R&D中心在办公领域的建设方向包括基于海量语料库的人机协同写作系统研发项目、人工智能自然语言处理平台项目和人工智能计算机视觉识别平台项目；办公产品互联网云服务方向，包括办公产品云服务R&D中心建设项目和互联网增值服务R&D项目；办公软件的国际化方向包括wps办公产品和服务全球化R&D升级项目、全球技术服务支持中心建设项目和全球营销网络服务中心建设项目。

金山办事处股票于11月7日开始认购，发行价格为每股45.86元，股票代码为688111。公司共发行新股1.01亿股，占已发行股本总额的21.91%，已发行股本总额为4.61亿股，最终战略性布局3030万股，占已发行股本总额的30%。

上线和下线回调机制启动后，线下发行的最终数量为4949万股，占扣除最终战略配售后发行数量的70%，占总发行数量的49%；网上发行最终数量为2121万股，占扣除最终战略布局后发行数量的30%，占总发行数量的21%，网上发行最终中标率为0.05343317%。

招股说明书还显示，金山办事处本次发行的市盈率为78.37倍(每股收益按2018年扣除非经常性损益前后的经审计净利润除以发行后的总股本计算)；发行市盈率为3.71倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

发行前，公司每股净资产为3.45元，每股收益为0.75元；发行后，公司每股净资产为12.36元，每股收益为0.59元。

根据招股说明书，金山办公室是一家办公软件和服务提供商，主要从事wps办公软件产品和服务的设计、开发、销售和推广。公司产品主要包括wps办公软件和金山词霸，可应用于windows、linux、macos、android和ios等主流操作平台；公司服务主要包括基于公司产品和相关文件的增值服务，以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台的应用解决方案。(小狐狸)