澜起科技：专注芯片设计、坚持技术创新

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路演嘉宾合影

——奇奇科技股份有限公司首次公开发行股票，并在科技板块上市，精彩回放网上投资者交流大会

出席的客人

兰琪科技有限公司董事长兼首席执行官杨崇和先生

兰琪科技有限公司董事兼总经理戴国荣先生

兰琪科技有限公司副总经理兼董事会秘书梁伯超先生

奇奇科技有限公司副总经理兼首席财务官苏林女士

中信证券有限责任公司董事总经理、投资银行委员会信息传媒产业组首席执行官王斌先生

中信证券股份有限公司高级副总裁兼保荐代表人孙阳先生

中信证券股份有限公司高级副总裁兼保荐代表人汪建文先生

兰琪科技有限公司

董事长兼首席执行官杨崇和先生致辞

尊敬的来宾、投资者、朋友和关注技术的网友:

大家下午好！

欢迎大家参与兰琪科技首次公开发行股票并在科技板块上市的网上路演。在此，我谨代表兰琪科技董事会和全体员工，向参与本次路演的投资者和朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。我也非常感谢上交所路演中心和中国证券网为我们提供了这次在线交流的机会！通过这次交流，我们将全面客观地回答投资者和朋友们的关注，让大家对兰琪科技有更全面的了解。

兰琪科技成立于2004年，是业界领先的集成电路设计公司之一，致力于为云计算和人工智能提供高性能芯片解决方案。

公司已经深入内存接口芯片市场十多年，先后推出ddr2、ddr3和ddr4系列高速大容量内存缓冲解决方案，以满足云计算数据中心日益增长的数据速率和容量需求。兰琪科技发明的ddr4全缓冲“1+9”架构已被jedec采纳为国际标准，其相关产品已成功进入全球主流内存、服务器和云计算领域，占据国际市场的主要份额。

自2016年以来，兰琪科技一直与清华大学和英特尔合作开发金驰系列cpu。基于金达cpu和兰琪科技安全内存模块的金达服务器平台可以为云计算数据中心提供更安全、更可靠的计算平台。该平台还集成了先进的异构计算和互连技术，能够为大数据和人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理和计算能力支持。

此次科技板块上市是兰琪科技公司发展史上的又一个里程碑事件。今天，我们希望通过这次网上交流，广大投资者能够对兰琪科技有一个更全面、更深入的了解，我们也希望我们能够利用这次机会，充分听取大家的宝贵意见和建议，吸取公众的意见，撬动资本市场，努力创造更好的业绩，回报广大投资者的信任！我希望我的朋友们能多交流，为科技的发展和进步提供建议。

谢谢你！

中信证券有限责任公司董事总经理，

投资银行委员会信息传媒产业组执行长王斌先生讲话

尊敬的来宾、投资者和网友们:

大家下午好！

很荣幸能参加兰琪科技股份有限公司首次公开募股并在科技板块上市的网上路演。我谨代表中信证券股份有限公司，向所有参加本次网上交易会的嘉宾和投资者表示热烈欢迎。对长期以来关心和支持兰琪科技的各界朋友，我表示衷心的感谢！

很高兴利用今天的平台与大家交流，探讨兰琪科技的发展和未来。十多年来，兰琪技术一直深入到存储器接口芯片领域。经过多年的研发和积累，它已经发展成为世界上能够提供从ddr2到ddr4的完整解决方案的主要供应商之一。公司相关产品已成功进入内存、服务器和云计算等国际主流领域，在国际市场上拥有重要话语权。公司产品广泛应用于数据中心、云计算、人工智能等领域。，并满足新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。公司在行业内赢得了高度的认可，具有良好的市场前景和较强的盈利能力。

作为兰琪科技公开发行股份的发起人和主承销商，我们以严格的专业态度和审慎的专业精神，对公司的发行进行了全面深入的尽职调查和准备。在与公司的长期合作中，我们见证了兰琪科技的快速发展，亲身感受到了公司管理层广阔的国际视野、深厚的行业积累和领先的创新能力。我们相信，登陆资本市场后，兰琪科技将凭借其卓越的企业品牌和实力继续做大做强，使公司的经营业绩和管理水平跃上一个新台阶，为社会和投资者创造更大的价值。

兰琪科技成功上市后，中信证券将继续秉承勤勉尽责的原则，认真履行各项赞助义务，继续提供持续监管等资本市场服务，为公司发展做出贡献，帮助兰琪科技成为资本市场的优秀典范。在这里，我们也热切期待您的投资者和朋友提出问题，提出建议和积极购买。

最后，我谨代表中信证券和其他中介机构，预祝兰琪科技成功完成首次公开募股并在科技板块上市。

谢谢大家！

兰琪科技有限公司

副总经理、董事会秘书梁铂先生致闭幕词

尊敬的来宾、投资者、朋友和网友:

大家下午好！今天的网上交易即将结束。我非常感谢投资者和网民的热情关注和热情提问，感谢上交所路演中心和中国证券网提供的良好沟通平台，感谢中信证券和所有参与发行上市工作的中介机构的辛勤工作。

在今天的交流活动中，投资者和朋友们不仅对兰琪科技有了多维度的了解，也从各个层面对兰琪科技提出了许多有价值的建议。我们会认真研究，不断提升公司的整体实力和经营业绩，不负您的信任和支持。

未来，兰琪科技将利用上交所科技局的高品质舞台，实现公司更好更快的发展，回报投资者和社会各界的支持！再次感谢投资者和网友对兰琪科技的支持和关注，祝大家投资顺利、健康。

谢谢大家！

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问:目前，行业处于快速发展阶段。公司如何保持目前的市场地位？

杨崇和:公司自成立以来，一直从事集成电路设计业务，通过不断的技术创新，保持了行业的领先地位。目前，该行业正处于快速发展阶段。只有不断引进满足市场需求的新技术和产品，公司才能保持和巩固现有的市场地位和竞争优势。

问:公司在市场地位和客户资源方面有什么优势？

司提反:目前，公司的核心产品广泛应用于各种服务器，直接服务于dram市场的主要参与者。终端客户涵盖了众多国内外知名的互联网公司和服务器制造商，在内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位。

问:公司在核心团队中有什么优势？

梁铂业有限公司:公司董事长杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业工作，1997年与同事共同创办了硅谷模式的集成电路设计公司科技。杨崇和博士于2010年当选为ieee院士，积累了丰富的设计、研发和管理经验。本公司总经理郭爱台先生参与成立马维尔科技集团，并出任本公司工程R&D总监，拥有超过25年的半导体架构、设计及工程管理经验。

公司核心团队大部分毕业于国内外著名大学，在技术研发、市场营销、工程管理等领域有着丰富的经验。公司自成立以来，十分注重人才的培养和创新，培养了数百名高速、低功耗、数模混合电路设计领域的专业技术人才。公司70%以上的员工是R&D工程师，50%以上的R&D技师拥有硕士以上学位，这为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

问:该公司近年来赢得了哪些荣誉和奖项？

梁铂钴:2016年6月，中国电子学会认可该公司的“低功耗ddr系列存储缓冲控制器芯片设计技术已达到国际领先水平”；同年12月，该技术及产业化项目获中国电子学会科技一等奖；2017年，公司获得三星电子“最佳供应商奖”；2018年，公司产品“第二代ddr4内存缓冲控制器芯片”荣获“中国核心年度重大创新突破产品”奖；2018年11月，金佳服务器cpu及其平台采用的“动态安全监控技术”在第五届世界互联网大会上被授予“世界互联网领先科技成果”。2019年5月，公司的“低功耗ddr系列存储缓冲控制器芯片设计技术”项目获得上海市人民政府颁发的“上海市科技发明一等奖”。

问:公司近三年营业收入大幅增长的主要原因是什么？公司能否在未来继续保持这样的高速增长？

苏林:2016年至2018年，公司实现营业收入分别为人民币844，944，600元、人民币1，227，514，900元和人民币1，757，664，600元。2017年，公司营业收入较2016年增加382，570，300元，增幅45.28%。2018年，公司营业收入比2017年增加530，149，700元，增幅43.19%。营业收入保持平稳快速增长，主要得益于全球市场对内存接口芯片需求的持续增长，以及公司产品竞争优势的日益明显，进一步提升了公司内存接口芯片的全球市场份额，从而促进了公司营业收入的快速增长。

问:你认为兰琪科技有长期投资价值吗？

孙阳:作为行业内领先的集成电路设计公司之一，公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒，成熟并广泛应用于公司产品的生产中。截至2019年4月1日，公司已在国内外授权90项专利，获得集成电路布图设计证书39项，在行业内具有较强的技术优势和竞争力。

问:作为赞助商代表，你认为公司的主要优势是什么？

汪建文:历史上，兰琪科技一直保持着持续、健康、稳定的发展趋势，取得了良好的经营业绩，给股东带来了良好的投资回报。R&D多年的发展和积累和技术、客户优势、全球产业布局等。都是未来科技发展的优势。

发展文章

问:公司未来的发展方向是什么？集成电路的其他相关设备会被涉及吗？

杨崇和:公司将专注于集成电路设计领域的科技创新，专注于云计算和人工智能，不断满足客户对高性能芯片的需求，通过不断积累实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

问:公司未来是否有具体的、可实施的战略计划？

杨崇和:(1)公司将专注于集成电路设计领域的科技创新，专注于云计算和人工智能，不断满足客户对高性能芯片的需求，通过不断积累实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。

(2)公司未来三年的发展目标是通过持续的R&D和创新提升其在子行业的市场地位和影响力。其中，在存储器接口芯片业务领域，巩固公司的市场领先地位，在未来三年内完成第一代ddr5存储器接口芯片的研发和产业化；在数据中心业务领域，我们将继续升级服务器cpu及其平台，为数据中心提供高性能、高安全性、高可靠性的cpu、混合安全存储模块等产品，不断提高市场份额；在人工智能芯片领域，公司将关注客户需求，挖掘潜在商机，开发具有竞争力的芯片解决方案，为公司的可持续发展提供新的业务增长点。

问:公司在人工智能芯片领域做了哪些准备？

杨崇和:根据行业未来的发展趋势，公司已经将人工智能芯片领域作为未来的战略发展方向之一，组建了一支20多人的研发团队作为骨干力量，并将根据研发进展和募集资金的到位情况进一步扩大研发团队。

问:该公司如何继续保持其在ddr5存储器接口芯片领域的领先地位？

司提反:公司通过多种措施推动公司保持在ddr5存储器接口芯片领域的领先地位。详情如下:

(1)积极参与行业标准的制定

根据jedec目前组织的ddr5存储器接口芯片的初步定义，其基本技术框架是基于ddr4代进行性能升级和技术突破，主要表现在功耗降低的同时工作频率和传输速度提高，基本技术框架没有明显变化。目前，公司正积极参与ddr5 jedec标准的制定，并保持其在ddr5存储器接口芯片领域的领先地位。

(2)推出第一代工程样品

2018年，公司开始研发工程版ddr5存储器接口芯片。目前，已经完成了第一代工程版芯片的分流和功能验证，各项指标和功能均达到预期。未来，兰琪科技将根据jedec发布的ddr5存储器接口芯片的完整规范对芯片设计进行优化，预计在2020年底完成第一代ddr5存储器接口芯片生产版本的研发。

(3)R&D核心人员保持稳定

集成电路行业是一个“以人为本”的行业，公司内存接口芯片的核心技术都是基于自主研发的。报告期内，公司R&D团队结构稳定，不断吸引优秀人才加入。R&D的主要部门在核心技术人员的领导下致力于R&D，从而在ddr4一代中实现了技术领先。公司建立了科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、职业发展机会、工作环境和具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引和留住人才，实现公司和员工的共同成长和发展。

(4)产业链深度合作

经过十多年的发展和全球战略布局，公司深入服务器内存接口芯片市场，与全球主流cpu制造商、服务器制造商、内存模块制造商和软件系统提供商建立了长期稳定的合作关系。通过与产业链中主要企业的协作、分工和合作，公司深刻理解客户和合作伙伴的需求，积极支持客户和合作伙伴在R&D进程中的R&D进程，从而建立良好的客户关系。这有利于公司的产品能够迅速得到客户和合作伙伴的认可，有利于公司在市场上保持领先地位。

行业文章

问:集成电路设计行业的未来机遇在哪里？

杨崇和:在即将到来的物联网和人工智能时代，创新技术产品的诞生将给集成电路设计行业带来新的机遇。目前，物联网、5g、医疗和人工智能等新兴产业将成为行业新的市场驱动力，广阔的市场将为行业带来新的发展机遇。随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内集成电路设计公司将有新的发展机遇。

问:该公司在产业生态方面有什么优势？

司提反:公司深入服务器内存接口芯片市场，与全球主流处理器供应商、服务器制造商、内存模块制造商和软件系统供应商建立了长期稳定的合作关系。自2016年以来，公司与英特尔、清华大学和国内知名服务器制造商携手，进一步开发金卡服务器平台产品，大力拓展数据中心产品市场。公司长期积累芯片设计技术，并深入参与行业标准的制定。通过与行业生态系统中主要企业的协作、分工与合作，公司深入优化整合了行业生态系统中的市场资源和技术资源，具有明显的行业生态优势。

发表文章

问:这次募集的投资项目与公司目前的主营业务有什么关系？

梁铂业有限公司:本次募集资金将投资于新一代内存接口芯片及其产业化项目、服务器cpu及其平台技术升级项目、人工智能芯片研发项目。其中，内存接口芯片的更换将有助于巩固公司在细分领域的领先地位；服务器cpu及其平台的技术升级将帮助公司更好地为云计算时代提供高性能、高安全性的服务器cpu及其平台产品；人工智能芯片R&D项目将聚焦客户需求，瞄准行业发展，为公司保留新的业务增长点。该融资项目的成功实施可以为公司储备新产品和新技术，并为业务领域的拓展提供必要的技术和R&D资源支持。

问:公司昨天宣布的价格非常优惠。公司在这方面有什么考虑？

梁铂:此次发行的定价主要是考虑尽可能多的投资者有机会参与投资，分享公司的成长机会，为二级市场预留空空间。这与公司愿意分享和尊重每个投资者的想法是一致的。

文字整理范

主持上海证券报中国证券网

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