A股首只定向可转债落地

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刘长远编辑朱茵

12月3日，创业板上市公司广东新金港新材料科技有限公司(以下简称新金港)完成了发行定向可转换债券购买资产的登记，代码为124001。这是a股市场首次登记定向可转换债券，标志着定向可转换债券产品正式登陆。

据了解，定向可转换债券是重组支付工具的重大创新，丰富了交易对价的支付方式，能够更好地满足交易双方的多元化需求，为交易方案的设计提供更多选择，有助于缓解上市公司的现金压力和大股东权益稀释风险。自2018年11月1日中国证监会试点定向可转换债券支持上市公司发展以来，全市场共有35家公司披露了以定向可转换债券为支付工具的M&A及重组计划，涉及400多亿元并购，其中深交所26家上市公司涉及近200亿元并购。在上述方案中，半数以上的公司同时发行定向可转换债券来筹集配套资金，进一步拓宽了上市公司的直接融资渠道。

深圳证券交易所相关负责人表示，深圳证券交易所认真落实中国证监会的相关工作要求，充分发挥定向可转换债券在M&A和重组交易中的积极作用，从经办指导、代码配置、制度转换等方面推进定向可转换债券的实施。一是明确发行登记业务的办理流程，对拟办理相关业务的上市公司进行专项指导，研究“一公司一政策”的发行计划。第二，启用124xxx的专属代码范围，将定向可转换债券视为独立证券，并规范其后续管理。三是加强与中国结算深圳分公司的沟通协调，升级相关业务系统，为业务处理提供技术支持。

负责人表示，深交所将在首个产品落地的基础上，进一步优化定向可转换债券的注册、转换和转让，为上市公司提供更加便捷高效的服务，平稳有序推进定向可转换债券试点工作，不断提高并购市场化水平，充分激发市场内部活力，不断推动上市公司质量的提高。