时代中国控股发行4亿美元6.75%优先票据

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陈辰乐居财经新闻7月10日，时代中国控股(01233.hk)宣布将发行4亿美元6.75%的2023年到期的优先票据。该公司打算使用票据发行所得的净资金为其现有债务和一般公司目的进行再融资。公司可能会根据不断变化的市场条件调整计划，因此他们可能会重新分配净基金。

于2019年7月9日，本公司及其附属公司的担保人与瑞银、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国际)、邢正国际、花旗集团、香江金融及汇丰银行就票据发行达成购买协议。预计基金净额(扣除承销折扣和佣金以及发行票据的其他预计应付费用后)约为3.939亿美元。

在满足某些条件后，公司将发行本金总额为4亿美元的票据。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2023年7月16日到期。

据报道，该公司将寻求在证券交易所上市的法案。我们已收到联交所确认该批债券符合上市资格，并同意该批债券只能以发行备忘录所述的向专业投资者发行债券的方式上市。这些债券预计将被穆迪投资者服务有限公司评为“b1”，被标准普尔评级服务有限公司评为“b+”，被惠誉评级有限公司评为“bb-”。