财政部发行60亿美元主权债券 创单次发行规模之最

本篇文章1128字，读完约3分钟

记者张角编辑陈郁

在本月初发行了40亿欧元的主权债券后，财政部再次成功发行了60亿美元的主权债券，这是迄今为止中国发行的最大一笔美元主权债券。

财政部昨日宣布，将于11月26日在香港特别行政区发行60亿美元的未评级主权债券。其中，3年15亿美元、5年20亿美元、10年20亿美元、20年5亿美元，发行收益率分别为1.929%、1.996%、2.238%和2.881%。

据悉，此次发行是中国政府单次发行的最大一笔美元主权债券。发行规模比上年大幅扩大，投资者踊跃认购，吸引了许多国际投资者，如一些国家和地区的央行和货币当局、主权财富基金、大型国际商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等。订单规模已达到发行量的3.6倍。包括中国银行、交通银行、中国建设银行、德意志银行、汇丰银行和渣打银行在内的13家机构是此次发行的联合主承销商和账簿管理人。

在市场参与者看来，今年财政部发行外币主权债券的速度和规模超出了市场预期，建立完整的收益率曲线是主要目的。财政部表示，合理分配美元主权债券的发行规模和期限，有利于进一步改善境外美元主权债券的收益率曲线，指导中资发行人的融资定价。所有到期债券的新溢价为零或为负。

"这是迄今为止亚洲主权债券发行者发行的最大一笔美国监管债券."德意志银行(Deutsche Bank)中国国内债券资本市场主管塞缪尔费希尔(Samuel fischer)表示，财政部通过此次超大规模交易，进一步丰富了美元主权债券的收益率曲线。同时，财政部积极参与离岸债券市场，定期发行国际主权债券，受到全球投资者的青睐。

今年早些时候，渣打银行还牵头由财政部在澳门发行人民币债券和欧元债券。关于发行美元债券，资本市场部主管、渣打银行大中华区和北亚区董事总经理严建静表示，财政部连续三年发行多年期美元债券，为具有中国背景的发行人后续债券融资奠定了坚实的基准。

“作为一家高质量的主权发行机构，财政部吸引了亚洲、欧洲和美国的大量离岸投资者的订单。订单高峰期超过200亿美元。每年债券的最终定价与财政部的美元主权债券基本相同。二级市场收益率曲线持平，甚至略有收紧。”严格尊重，并进一步表达。

财政部表示，美元主权债券的成功发行，是中国坚持改革开放、不断融入国际市场的积极成果，表明了中国不断提高全方位、高水平开放水平的坚定决心，也表明了国际投资者对中国主权信用的高度认可和对中国经济持续稳定增长的坚定信心。

昨天，财政部在香港特别行政区成功发行了50亿元人民币的国债。此次发行是6月份发行的2年期和5年期国债的追加发行。其中，两年期35亿元，五年期15亿元。中标价格分别为100.34元和100.98元，收益率分别为2.726%和2.80%。