旭辉控股集团：拟额外发行2024年到期3亿美元6.55%优先票据

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乐居财经新闻网王红7月9日，徐汇控股集团(00884.hk)宣布，公司及其子公司的担保人已与瑞士信贷和汇丰银行签订了增发债券的购买协议。

本公司于2024年到期的本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据将构成进一步发行的原始票据，并将与于2024年到期的6.55%优先票据合并为一个单一类别，受购买协议的条款和条件约束。

扣除发行额外票据的承销折扣和应付佣金后，发行额外票据的净基金估计约为2.99亿美元，公司打算使用发行额外票据的净基金为其现有债务进行再融资，包括一些初始购买者作为贷款人的债务责任。公司可以根据不断变化的市场条件调整他们的计划，然后重新分配净基金。

该公司将寻求更多的债券在证券交易所上市。在证券交易所纳入附加票据不应被视为有利于公司或附加票据的指标。