科创板｜安博通确定科创板上市发行价为 56.88 元

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8月27日，今天，北京安本科技有限公司(以下简称安本)发布了首次公开发行并在科技板块上市的公告，确定本次发行价格为56.88元/股，本次发行股份为1279.5万股。

本次发行采取定向战略投资者配售(以下简称战略配售)、线下询价合格投资者配售(以下简称线下发行)和网上定价发行(以下简称网上发行)的方式，面向在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者。

此次发行的认购称为安博通，认购代码为688168；本期网上认购简称AMB认购，认购代码为787168，网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

该问题的初步调查已于2019年8月23日(3日)完成。根据初步询价结果，发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人的基本面、市场状况、同行业可比上市公司的估值水平、募集资金需求和承销风险等。，并协商确定本次发行价格为56.88元/股，网下发行不进行累计竞价询价。

发行价格确定后，发行人上市时的市值约为29.11亿元，最近两年净利润为正，累计为9458.49万元。

此外，发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1279.5万股，发行后已发行股份占公司股份总数的比例为25%，均为公开发行新股，发行人股东不公开发行股份。本次公开发行后，总股本为5118万股。

如果发行成功，预计募集资金72777.96万元，扣除发行费用约5798.75万元(不含税)，预计净募集资金约为66979.21万元。

Amboto成立于2011年，是一家致力于视觉网络安全的核心系统产品和安全服务提供商。公司在京、汉、津设有R&D中心，目前拥有100多个战略合作伙伴和5万多个企业级客户网络。

在过去的三年里，安博托的收入已经超过1亿元，并持续增长。2016年，收入为10633.75万元，2017年增加到15075.63万元，2018年达到19534.65万元。今年上半年，收入为7165.7万元。

在收入持续增长的同时，归属于母公司所有者的净利润也持续增长，2016年为995.6万元；2017年为3604.75万元，是2016年的3.6倍；2018年，增长至6154.96万元，同比增长71%。

4月4日获得安博托科技股份有限公司股票发行上市申请文件，当天共受理3家公司，其中白金和汉川智能分别于7月1日和3日注册生效，7月22日上市。他们是科技板块的第一批上市公司。

在上市申请文件被接受后，安本进行了四轮调查。在7月11日下午举行的2019年第14次审议会议上，上海证券交易所科学技术委员会股票上市委员会批准安博托上市，并于7月17日提交注册。8月16日，中国证监会批准了安博托首次公开发行的注册申请。在申请上市的公司中，安博托是第29家注册并生效的公司。(小狐狸)