叶檀财经：石破天惊 3个月10倍！近10年“最强风口”来了！？

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看看4g时代的苹果和5g时代的华为吧！

从没想到苹果的新手机上市四天后就“坏掉”了。

尽管苹果授权零售商仍以官方网站价格销售，但许多手机市场上的iphone 11系列版本已经低于官方网站价格。

据《钱江晚报》报道，在杭州经营手机业务的小吴(音译)说:“21日晚，我花了11050元买了一部256克的深绿iphone 11 pro max，22日早上又以11300元的价格卖出。”下午，价格直接跳水。市场批发价只有10300元，零售价只有10700元，而官方网站的报价是10899元。”

据媒体报道，温州等地也发生过类似情况。

这背后的原因不仅是黄牛的集中销售，还有苹果手机的坏信号。因为这款iphone11 pro仍然使用英特尔基带，所以它不如高通基带稳定，在地下车库等场景中的信号性能也不如华为等手机。

此外，更重要的是，iphone 11仍是4g时代的产物，今年是5g手机的第一年。许多消费者已经将目光投向了26日发布的华为mate 30系列。

对中国人来说，5g不仅仅是一个概念。

在全球移动通信发展史上，中国经历了“2g追随、3g突破、4g同步”的阶段，最终迎来了5g时代的“领先时刻”。

5g的构建成本很高。凭借制度优势，中国5g建设领先世界，远远高于日本、韩国、欧洲和美国的基站密度。在过去，中国曾经是一个跟随者，但5g网络建设显示出如此强劲的势头，这让许多国家感到惊讶。

中国在标准制定、专利申请、成套设备和终端芯片研发等方面也走在了世界前列。

截至2018年3月，中国提交的5g国际标准稿件占全球总量的32%，领先的标准化项目占40%，在推广速度和质量上均居世界第一。同时，根据德国专利数据公司iplytics的统计，截至2019年4月，华为、中兴等中国企业申请的5g标准所需专利数量居世界首位，比例为34%。

今年5月，工业和信息化部表示，5g系统、芯片、终端等产业链的主要环节已基本达到商业化水平。根据gsma智库的最新预测，到2020年，54个国家和地区将有170家运营商将5g网络商业化，5g用户数量将达到7300万。

用户对5g手机的期望很高。中国电信的调查结果显示，3g至4g期间终端用户认知度达到80%，4g至5g期间终端用户认知度达到92.4%，67.8%的人愿意更换5g手机。

三星、华为、摩托罗拉、lg和易佳已经在使用谷歌安卓系统生产5g手机。华为在其mate 30系列手机中使用了麒麟990 5g，这是世界上第一个内置全标准5g基带的系统芯片。这种芯片功能强大，被业界誉为“向5G和人工智能的革命性飞跃”。

8月，vivo子品牌iqoo pro 5g手机发布。今天下午，小米公司发布了两款5g手机，小米9 pro和小米混合阿尔法。小米9 pro的最低价格是3699元，是迄今为止发布的5g手机的最低价格。

随着各大手机品牌5g手机的逐渐出现，5g手机的战场正在形成。苹果，曾经智能手机的领导者，已经落后了，这很尴尬。

随着5g手机的到来，新一轮智能手机交易只是时间问题，产业链中的上市公司业绩将受益匪浅。

2010年iphone4的流行正式开启了苹果产业链10年的黄金投资期。在此期间，市值数万亿美元的苹果催生了整个产业链的腾飞，而仅a股就有数十家公司利用这一点，在十年内十次成为大盘股。

据国泰君安总团队统计，从2010年1月到2017年底，a股上证综指上涨了59%，而苹果产业链指数上涨了1079%，是前者的18倍。

数据来源:国泰君安证券研究有限公司

例如，连接器制造商李勋精密公司的股价从2010年10月到2019年7月分三个阶段上涨，总涨幅为1713%。

数据来源:风，国泰君安证券研究(持续时间和股票增长的相应区间的方框)

事实上，未来已经到来。随着今年股市的复苏，华为产业链中的20多只概念股翻了一番。

华为翻倍概念股列表(截至9月20日)

其中，丁晖科技在9月23日逆势突破1000亿市值。目前共有84只股票，市值1000亿，主要集中在银行、房地产、汽车等传统行业，推动科技股市值1000亿也是一个重大突破。

丁晖科技的市场价值增长归功于屏幕外光学指纹的大规模成功商业化。自2019年以来，华为、小米、oppo、vivo等新机器均采用了丁晖科技的光幕指纹芯片，丁晖科技指纹芯片在新机器中的进口比例接近90%。

更夸张的是，5g射频前端芯片的新领军人物卓胜伟被叠加，实现了3月份10次翻身的“奇迹”。

今年6月18日，卓胜伟在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为人民币35.29元。7月3日，卓晟小幅开盘价，当时股价为144元。之后，卓胜伟以5g水龙头的光环开始了主要的上升浪潮。最后，在9月23日，卓胜伟收于385.99元，增长了10倍，期间记录了17个每日涨停板。

目前，卓胜伟的股价仅次于茅台。

方正证券根据华为贡献收入的比例来计算华为的产业链。你可以把这张桌子收起来好好看看。

值得注意的是，华为和苹果共有12只供应商股票，分别是:长信科技、江丰电子、李勋精密、东山精密、BOE、艾士德、芙蓉科技、安捷科技、新伟通信、申天马A、新网达和戈尔。

展望未来十年，以华为为首的国内自主品牌供应链可能迎来一个比苹果更大的“黄金”投资期。